关于AGV/AMR行业的15条研判

日期:2022-11-02     来源:新战略    作者:新战略    浏览:854    
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核心提示:把握趋势,赢得未来!
         1、智慧物流升级是大势所趋,AGV/AMR未来产业规模是千亿级别

未来工业应用移动机器人(AGV/AMR)仍将保持较高的增速实现新5年的突破,未来产业规模是千亿级别。

随着我国工业智能化步伐加快,AGV/AMR机器人的应用得到了飞速的提升,已成为制造业常用的智能搬运设备,并成熟渗透到智能仓储、汽车、烟草、医药、食品、化工、印刷、3C电子等各类型的制造业当中。

在制造业领域,AGV应用空间仍存在巨大的发展潜力。未来几年,工业应用移动机器人(AGV/AMR)热门应用行业或主要增长的领域围绕在动力电池、新能源汽车、光伏、半导体、工程机械、3C电子、纺织、医药医疗等新兴行业,增速将超过50%。

2、AGV/AMR的发展重心在中国,中国企业将引领全球AGV/AMR产业发展

近年来,众多企业的入局推动着中国工业移动机器人技术的快速迭代及应用领域的不断拓展。纵观全球,中国有着非常广袤的移动机器人应用场景,可以培育更多的机器人技术与产品,目前,就全球来看中国的移动机器人技术与工程应用已经领先。除了AGV/AMR产业链上游的某些核心零部件当前还与国外品牌有些差距,从各方面来看,中国移动机器人都具备了长足发展的各类条件,且越来越多的核心器件、软件和系统也在加速国产化,补足“短板”之后的中国AGV/AMR,在国际市场的话语权将进一步提升。

未来AGV/AMR的发展重心一定是在中国,中国企业也将引领全球AGV/AMR产业发展。

3、国际化是中国AGV/AMR企业必经之路

当前中国品牌的移动机器人企业的业务范围已经遍布了欧美、日韩及东南亚等地区,但企业不同,各自的侧重点也有所区别。总体来说,当前发达地区如欧美日韩等会是大部分AGV/AMR企业的首选,毕竟发达地区人工成本更高,与国内相比,对于机器换人的接受程度也会更高。

成立分公司、找代理商或是与当地的集成商合作,这些行业头部企业正在通过各种渠道将业务拓展至更大的范围,可以说,海外市场的广阔是驱动国内AGV/AMR “走出去”的直接因素,而技术的逐渐成熟则是AGV/AMR企业走向海外的基础,在国内规模化的应用之后,大部分企业都积累了一定的应用经验并在此基础上沉淀出了自己的一套技术体系,这样更有利于在国外市场的规模化应用。

4、AGV/AMR导航方式将朝着更加柔性、智能的方向发展

只有具备了智能、灵活的导航和规划能力,移动机器人才能进入到更广阔的应用领域和应用场景之中。由于应用场景大大增加,因此需要开发出具有高度通用性的自然导航技术,以便适应众多不同场景的需要,而随着自然导航和SLAM技术的发展和成熟,大量潜在的应用需求也将被激活成为现实。

未来Life-long SLAM技术将走向应用。“Life-long SLAM是指在一个全生命周期SLAM应用中,需要在整个使用过程中启用对环境模型的自动修改和更新,这对SLAM技术的准确性和可靠性提出了很大的挑战,该技术的发展和应用将进一步扩展移动机器人的应用领域,为在众多动态环境场景中使用移动机器人打下基础。”

5、调度系统的兼容、开放是行业要探索的方向

当一个应用场景有可能需要多类型多品牌产品共同作业时,每个供应商都有各自特定的调度管理软件,应用厂家在与各供应商之间的协调工作,不仅前期需要花费大量的人力物力的投入,并且在使用中互操作性差,同时也会遇到后期维护成本也随之加大等一系列的问题。根据应用厂家的反馈以及联盟对厂家需求的调研,推动多机协作、多品牌调度已成为行业发展之大势,也是未来中国移动机器人在全球众多移动机器人品牌中竞争中脱颖而出的关键所在,同时也是中国的移动机器人掌握全球移动机器人话语权的重点突破口。

中国移动机器人(AGV)产业联盟正在着手制定的《工业应用移动机器人数据通信接口规范》团体标准,就是在推动相关产品通信协议与接口规范化,据悉,该标准将于“inktype="text" imgurl="" imgdata="null" data-itemshowtype="0" tab="innerlink" data-linktype="2" hasload="1" style="margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; color: rgb(87, 107, 149); text-decoration-line: none; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); cursor: pointer; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">2022年中国移动机器人(AGV/AMR)发展年会”上发布,未来将有助于调度系统的进一步优化。

6、与无人驾驶、AI、5G等技术融合发展

移动机器人技术的核心是运动控制,包括定位、导航、感知、决策、跟踪等,可广泛应用在家庭服务机器人、工业自动化机器人等领域。自动驾驶技术与机器人运动控制技术在框架构成、硬件平台、应用理解、软件核心算法上都基本契合。未来,移动机器人将会与无人驾驶技术融合发展,实现更强的自主性。

从当前趋势可以看出:现代物流机器人装备需要具备三方面能力:“状态感知”(机器人自身和周边的状态)、“实时决策”(在特定场景下应该如何动作)、“准确执行”(按照决策的结果做出精准的动作)。相应地,物联网技术、人工智能技术和机器人技术恰好对应了“感知”、“决策”和“执行”这三个方面。未来的高性能机器人装备一定不是单纯的硬件,而是集上述三种技术的综合体,让数据自由地流动,让算法指挥硬件发挥最大的效能。

7、核心零部件的国产化势在必行

行业的快速发展,离不开核心供应链的支持。中国工业应用移动机器人行业整个产业链目前来看较为完善,上游核心器件供应商随着技术的发展和革新在不断增加,专业的供应商也不断涌现,这在一定程度上加速了行业的推进与发展。

但是在某些核心零部件方面,国产化程度还很低,外商品牌的垄断使得国产AGV/AMR企业面临着“卡脖子”危机,一定程度上限制了国产AGV/AMR产业的发展,尤其是当前疫情因素,国际政治形势的日益复杂化随时都可能会引发供应链危机,因此,核心供应链的国产化势在必行,这是国产AGV/AMR发展壮大走向国际的关键。

8、资本仍将驱动行业,但会更加理性

根据中国移动机器人(AGV/AMR)产业联盟数据,新战略移动机器人产业研究所统计,2022年前三季度,工业应用移动机器人行业共发生19起融资事件,累计金额超32亿元.

资本对于AGV/AMR行业的关注依旧,但受整体经济形势的影响,行业热钱正在减少,资本也正在逐渐趋于理性,对企业的估值也正在趋于合理。

9、企业终将要回归商业本质,提升盈利能力是可持续发展的关键

国内移动机器人从迈入快速发展期开始,“价格战”就从未停止,以至于尽管市场规模实现了10倍的增长,但盈利的企业却屈指可数。在市场前期,以低价去打开市场,是很多企业的战略,在这一过程中,也是在不断培育市场,提升终端应用客户对移动机器人这类产品的认知。但当前,经过前期的市场培育,在一些细分行业,终端用户其实已经看到了移动机器人产品的价值并愿意为之付费,而移动机器人企业之间的低价竞标往往使得最终敲定的项目金额远远低于企业原先预算,因此,无钱可挣成为业内常态。

如何尽早将将盈利模式跑通、尽早实现盈利、实现可持续的经营是所有移动机器人企业都面临的问题。只有能够靠自身“造血”,才能穿越周期,度过资本寒冬。公司活着,本质上是靠经营,而不是靠融资。

10、产能与交付影响企业未来

任何一个行业发展到一定阶段,都面临着产能快速扩张后交付问题凸显的情况。为了抢占更多市场份额、创造更多的利润,B2C或者B2B企业正在不断扩张规模。规模扩张的越大,利润消耗也越多。这种向规模要利润,用利润扩大规模的“鸡生蛋”模式,被越来越多的企业广泛应用。

AGV/AMR行业的交付问题是在2018年之后陆续出现的,基本行业每家企业都面临过这样的问题,主要表现为甲方客户对需求的不明确导致交付难满足需求;其二为企业本身对于制造能力,集成能力、项目管理能力以及供应链管控的能力不足导致交付难;其三也是最重要的,就是企业扩张带来的巨大交付压力,新行业、新工艺对于交付造成的困扰不断累积。未来,企业要把能交付,交付好,不烂尾作为重点,在每个行业,每个项目中提炼共性,形成可复制的解决方案,这样才能构筑自己的壁垒,持续维系客户体验与公司品牌。 

11、合作趋势加强,专业化分工会越来越明确

协同发展是各行各业所要经历的一个过程,移动机器人行业自然也不例外。业内已经逐步意识到,很难有一家企业的产品线及解决方案能够覆盖全场景应用,产业协作能够使企业更加专注于自身业务,打造细分优势。

同时,当前行业也已经出现专门为企业提供售后和维保的团队与企业,他们更多承担的是非产品本身之外的定制化和项目集成,这种专业化团队的存在无疑不是行业快速发展的产物,也是专业分工必然的结果。

12、标准化是AGV/AMR规模化的关键

当前,在有些细分行业,AGV/AMR已经实现了规模化应用,但在大部分场景,尤其是工业制造领域,其渗透率还远远不够。工业物流是一个相对复杂的领域,会面临许多环节,从料仓到产线,从产线到产线,还包含到许多不同的设备、机台、料架等等,工业物流过去没有标准化,在目前的形势下,想要形成统一的标准比较难,在工业场景中,产业协作可以实现规模化复制,但不能粘贴。

AGV/AMR的规模化应用,标准化一定是前提,如何从非标项目中去提炼共同的需求,尽可能提升产品的标准化程度,是未来企业要着重攻克的方向。

13、新进入者仍有机会,未来AGV/AMR将面临更多跨界企业的竞争

尽管近几年是工业应用移动机器人(AGV/AMR)产业高速增长的爆发期,也是行业5年成长的典型时期,但进入行业的壁垒已然形成,新的力量再加入需要有较强的长板。本行业第一壁垒在于技术,拥有创新的、强劲的产品技术、核心技术和市场技术是最为关键因素;第二是行业壁垒,各大主流行业已经形成较强的销售网络,企业也扎根于各自优势行业,再想进入本行业需要有强大的应用渠道或应用行业支撑;第三大壁垒是资金,行业拓展时期需要大量资金投入,人力物力和财力都是对企业的一大考验,这也是企业大量融资的主要原因;第四大壁垒是人才,人才是行业内亘古不变的话题,所有经营活动终归是人的活动,拥有顶尖的人才无疑是行业最大竞争力之一。其他壁垒还包括专利、创新度等。

前,企业跨界入局AGV/AMR行业变得越来越频繁,包括富士康、中兴、三一重工、宝马、大陆集团、格力、比亚迪等各大终端企业都已经先后组建了AGV/AMR相关团队投入研发,众多终端的入局印证了AGV行业的前景,但也将给现有供应商带来不小的挑战,雄厚的资金支持以及自带的试验场,这是很多AGV供应商所不具备的。

未来,随着AGV/AMR应用价值的凸显,越来越多的企业会关注这一市场,对于AGV/AMR厂商而言,除同行外,还将面临更多跨界企业的竞争。


14、强者恒强,企业差距将不断拉大
当前,AGV/AMR市场格局已经初步显现,根据CMR联盟数据显示,2021年中国市场企业AGV/AMR销售额过亿元的企业约36家,按照全国主营工业应用移动机器人(AGV/AMR)产品的企业超过220家计算,亿元及以上企业占比约为17%,5000万——1亿元的企业占比约为11%,更多的是销售额5000万元以下企业。由此可见,头部企业仍然是市场主导,绝大多数企业销售额仍未突破0.5亿元。
头部企业占据了大部分市场份额,行业资源也在逐步向头部企业倾斜,如在项目方面,一些大的项目资源基本上都是头部企业在竞争,小型企业很难进入且本身也没有实力承接。在资本方面,这种资源的集中也表现得十分明显,2022年,仅有几家头部企业拿到了大额的融资,新进入者以及中后部企业要融资已经比较困难。因此,未来头部企业与尾部企业之间的差距将进一步拉大。
15、“专精特新”企业突围,未来会出现更多“单打冠军”
“专精特新”即专业化(主营业务专注专业)、精细化(经营管理精细高效)、特色化(产品服务独具特色)和新颖化(创新能力成果显著)。
近年来,随着行业的发展,移动机器人行业也催生了一批专精特新企业,这些企业专注于某一细分品类,依托于产品优势从中突围,形成了自身的核心竞争力。
未来,移动机器人行业会细分出更多赛道,各个赛道会产生各自的单打冠军企业,行业分工会更明显,更精细。
 
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